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token-原创华为发布Mate30,红包在此,谁能拿到?

海外新闻 时间: 浏览:198 次

9月10日iPhone 11的发布会我们没有写,因为看了性能介绍后,我总有一种期待,华为Mate 30会有更好的表现。果然昨天寻仙沙子洲探索华为发布了Mate 30,菠菜豁然开朗。看了一下性能,在昨天的文章联储降息幅度token-原创华为发布Mate30,红包在此,谁能拿到?符合预期,半导体材料砷化镓值得潜伏基础上补充一下:

  1. 超广角是个有别于之前产品的亮点。还包括延时摄影,可以自定义单帧间隔时间等参数,相信上游设备供应商会受益(足见手机设计的公司打算把美图秀秀干掉的决心不死,哈哈)。但纵观整个产品发布会,摄像头的改进token-原创华为发布Mate30,红包在此,谁能拿到?都是为了更好的提供视频拍摄效果而服务的,足见5G时代视频才是王道;
  2. 6.53英寸88超曲面OLED环幕屏……我知道大家会联想到国内OLED的龙头供应商,讲真,要么你提前埋伏,要么现在发布会刚过进去恐成为被薅的羊毛。下次要只要提前3个月进去,苹果也采购OLED,这算是一张太明显的明牌;
  3. 5G SoC芯片麒麟990 5G。讲个逗比的段子,自从中秋节以来,北京的4G网速突然变慢。有好事小伙伴猜测为了赶5G网络的进度,“他们”是不是把部分4G基站换成了5G……菠菜在撸串的时候严肃的批评的有这种思想的童鞋,明明是为了让广大4G用户深刻体验4G有多难用多慢,逼着大家去换5G手机,吼吼~~体现了为配合华为发布会,众多部门都在帮忙卖5G手机的样纸。不可否认,5G手机已经来了,芯片产业又迎来强大的爆发动力(别忘了昨天菠菜文章提到的砷化镓产业)。

四个摄像头,夜摄能力堪称夜视镜

尽管总有人说华为的某项技术不成熟的时候就把局部产品推向市场,但菠菜认为这反而是华为更贴近市场的策略。任何功能都要在用户那里试才能改进。对于二级市场上的投资者而言,技术其实并不重要,重要的是那些拿到华为订单的企业能开展生产回笼现金。

昨天红墙内还抛出了《交通强国建设纲要》(如上图)。既然是纲要,就像框架协议一样,主要拼读的是方向性的东西。菠菜认为,该纲要的要点注定会在今天的二级市场上掀起不小的风浪:

  1. 这是一份促基建的布局性文件,恰逢今日是富时罗素和标普对A股调整日子。这时候一般都有一批提前潜伏的机构要接机尾盘出货调仓。对于公募而言,基建绝对是高打高举不容错过的标的;
  2. 全国123交通圈(都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖)。菠菜认为像北京这种一线城市,要么重新修路,要么继续更严的限号,否则1小时通勤很难达到。但二三线城市,这个口号的空间很大机会很多。其实本来城镇化就需要更大规模的修路,这次顺风顺水把之前资金链断了项目重新被重视起来。除了几个基建的龙头,我最近建议关注一下基建设备商,比如挖掘机啥的。自从我搞了芯片低端元件后,视野大为开阔,越基础的才越有订单;
  3. 全球123快货物流圈”(国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达)。物流行业中的头部公司一直不温不火,可以关注,别轻易投入,因为资金链是个问题。但已经和地方政府签了协议的,可以持续关注。特别是有自己海外运货渠道,国际联运经验丰富的公司,可以去抢占联邦快递空出来的市场份额
  4. 停车设备,加氢站、充电桩,加气站的建设。这部分纯粹是财政出钱,我不觉得能有多大的市场空间。但充电桩多了对于锂电池车行业是个促进,还是在锂电池上游去寻找机会靠谱。政策token-原创华为发布Mate30,红包在此,谁能拿到?还有一句“城市公共交通工具和城市物流配送车辆全部实现电动化、新能源化和清洁化”,更加坚定了去锂电池上游找机会的想法,今年整体汽车销售都不甚理想,这和大周期因素、外部环境密切相关。车企我本身不是很有兴趣,重资产制造业,除了未来可能的修复预期,或者个别有钱的搞点并购,否则机会不多。

我一直在想个问题,智能驾驶普及后代驾这行业是否会消失?哦不!消失的是出租车司机

此外,车联网、智能驾驶等听上去很大的,菠菜认为需要等全行业再成熟的基础上才能到利润回收期。要么直接去找那些靠技术服务费生存的公司,要么继续等行业成熟。

再次提醒大家关注两市成交量的变化,今天恐尾盘被偷袭割韭菜。